В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли магия и чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря силе королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Элис, обладающая древними знаниями и колдовскими способностями, получает задание найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено – лишь до наступления полной Луны она должна выполнить свою миссию, иначе последний шанс на спасение мира будет утрачен. В качестве проводника ей дан Бойс, чьи навыки выживания и знание местности становятся бесценными в этом полном опасностей путешествии.
Путь через Потерянные земли оказывается еще более treacherous, чем можно было представить. За каждым поворотом героев подстерегают порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, чьи намерения столь же непредсказуемы, сколь и смертоносны. Но главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей Элис и Бойса, чтобы захватить источник силы для своих собственных целей. С каждым днем, приближающим полнолуние, напряжение нарастает, а испытания становятся все сложнее, проверяя не только магические способности Элис, но и прочность союза между ней и Бойсом. Их путешествие превращается в гонку против времени, где цена неудачи – не просто их жизни, но и судьба всего оставшегося человечества, балансирующего на грани между светом и тьмой.